Deine digitale Bestandsverwaltung
Genug Zeit verschenkt
- Dein digitales Beratertoool
- Zeitfresserfresser
- Verwaltung leicht gemacht
Funktionen
Highlights
Digitale Postzuordnung
Die Post wird vollautomatisch dort abgelegt, wo sie hingehört.
Protokollierung & Backups
Sicherheit hat Vorrang.
Einmalige Stammdateneingabe
Mehrfache Kundenstammdateneingabe war gestern. Ab sofort werden die Kundenstammdaten nur mehr einmal eigegeben und stehen dann in den verschiedenen Portalen und Formularen zur Verfügung.
Online Signatur
Die Handy-Signatur ist die persönliche Unterschrift im Internet. Sie ist der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt.
Kundenportal
Eine digitale Versicherungsmappe erhöht die Treue & Kundenbindung.
Ansprechpartner
Die Kontaktdaten der Kooperationspartner ändern sich ständig. Hier werden sie laufend aktuell gehalten.
Schlüsselfunktionen im Überblick
Zentralbutler
Modernste Technologien und Services
Komfortable Bestandsübersicht
Einfachste Einspielung bestehender Verträge
Überblick über Anträge, laufende und stornierte Verträge etc. samt aktueller Prämien
Überblick der Privatkunden mit Anschrift, Familienstand und Tätigkeitsstatus
Erinnerungsfunktion für sämtliche Einträge aktivierbar
Import von Bestandsdaten
Automatisches Update der Vertragsdaten beim Import
Automatische Befüllung von firmeneigenen und Standard-Vorlagen bzw. -Briefen
Schadenbutler
Schaden anlegen und Überblick über angelegte Schadenmeldungen und deren Bearbeitungsstand behalten
Provisionsbutler
Überblick über Provisionen
Import von Provisionsdaten
Schnittstellenbutler
Übernahme der Kundendaten in unterstützende Versicherungsportale*
Verlinkung aus Kunden- bzw. Vertragsdaten in die Portale angebundener Versicherer*
Signaturbutler
ermöglicht die Einholung einer elektronischen Kundenunterschrift auf selbst erstellten PDFs, wie zB Anträgen etc.
Sync-Butler
Der Butler bietet einige Synchronisations-Funktionen. So kannst du z. B. Daten auf dem lokalen Computer synchronisieren. Also mit Top-Komfort auf deinem PC Arbeit erledigen wie gewohnt. Keine langwierige Umstellung deiner Arbeitsweise ist dafür erforderlich.
Online-Butler
noch keinen Online-Aufritt? Wie werden dem Kunden dann die Datenschutzerklärungen zur Kenntnis gebracht?
Im Versicherungsbutler ist dein Online-Auftritt vorgefertigt ohne Mehrkosten möglich.
Bald auch Online-Versicherungsmappe für deine Kunden
alle Verträge versicherungsübergreifend und aktuell mit den von dir bereitgestellten, ausgewählten Infos
sicherer Kanal für die Kundenkommunikation
Was andere über uns sagen
Der Versicherungsbutler hilft mir im Alltag. Unter anderem erleichtert er mir die Umsetzung der Anforderungen der Datenschutzverordnung.
Mag. FH Christian Erber, GF Erber Versicherungen
Endlich habe ich alle benötigten Informationen unmittelbar bei der Hand.
Andreas Bernreiter, BEd
Faszinierend einfach.
Robert Sattler, akademischer Finanzdienstleister
Preis
- Adressverwaltung
- Vertragsverwaltung
- Schadenverwaltung
- Dokumentverwaltung
- Terminverwaltung
- Abfragen
- Beratungsstrecke ltd.
- Mailsupport-Ticketsystem
-
OMDS-Browser
Vertragsdatenaktualisierung ltd. - OMDS Provisionseinspielung
- Provisionsabrechnung
-
Versicherungsschnittstellenpaket
Premium VU - Versicherungsschnittstellenpaket II
- Butler
Auto. Polizzen + Dokumentablage - Support Tel. (oder Chat)
- Adressverwaltung
- Vertragsverwaltung
- Schadenverwaltung
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- Abfragen
- Beratungsstrecke
- Mailsupport-Ticketsystem ltd.
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Vertragsdatenaktualisierung - OMDS Provisionseinspielung
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Versicherungsschnittstellenpaket
Premium VU - Versicherungsschnittstellenpaket II
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Auto. Polizzen + Dokumentablage - Support Tel. (oder Chat)
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Versicherungsschnittstellenpaket
Premium VU - Versicherungsschnittstellenpaket II
- Butler
Auto. Polizzen + Dokumentablage - Support Tel. (oder Chat)
- 500 MB Speicherplatz
- und 1 Lizenz inklusive
- 4 GB Speicherplatz und
- 1 Lizenz inklusive
- 20 GB Speicherplatz und
- 1 Lizenz inklusive
Einblicke
FAQ
-
Sicherstellung der Vertraulichkeit , Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit Daten: Unser Rechenzentrum-Anbieter hostet den Server in Europa und legt Service Level Agreements (SLAs) fest. Zum Beispiel 99,95% Verfügbarkeit im Monatsmittel.
Schutz vor unbefugter Systembenutzung, automatische Sperrmechanismen, Verschlüsselung, Protokollierung von Logins - Nutze automatisierte Backups für deine Datensicherung. Bei einer Prüfung ist anzugeben wie oft gesichert wurde und wo sich diese Dateien (Backups und archivierte Dateien) befinden.
-
Betroffenenrechte handhaben:
o Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO)
o Recht auf Berichtigung (Art 16 DSGVO)
o Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") (Art 17 DSGVO)
o Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO)
o Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO)
o Widerspruchsrecht (Art 21 DSGVO)
Es gilt sich als Versicherungsberater Konzepte zu überlegen, um die Betroffenenrechte zeitgerecht und angemessen zu erfüllen. Betroffene haben das Recht zu erfahren woher die Daten stammen. Es macht deshalb Sinn die Herkunft der Daten im System zu hinterlegen. -
Vermeidung von bzw. Umgang mit Datenpannen:
Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde hat immer zu erfolgen (binnen 72 Stunden) - es sei denn die Datenpanne führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Betroffenen. „unlikely to result in a risk.“ Diese Meldungen nach Art. 33 umfassen: Art der Datenpanne, Kategorien der betroffenen Daten, Anzahl der Betroffenen und der Datensätze, eine Einschätzung der Folgen für den Betroffenen sowie die Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung bzw. zur Schadenminimierung der Betroffenen.
Eine Benachrichtigung des Betroffenen muss nur dann erfolgen, wenn ein hohes Risiko für deren Rechte und Freiheit besteht. Es ist auch dann nicht erforderlich, wenn eine technische Maßnahme vorhanden ist, die den unbefugten Zugriff auf die personenebezogenen Daten praktisch nicht ermöglichen - explizites Beispiel ist die Verschlüsselung. - Strategien im Umgang mit dem Recht auf Löschung.
- Standard-Formular zur Erfüllung des Auskunftrechts.
- Umsetzung der 2 Faktoren Authentifizierung, denn eine sichere Authentifizierung wird seitens der DSGVO bevorzugt.